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官方網址
影響力
C
影響力指數 NO.1
持牌機構:Shaw and Partners Limited
監管證號:236048
Shaw and Partners 評論摘要 | |
成立年份 | 1995 |
註冊地區 | 澳洲 |
監管 | ASIC(已超出) |
服務 | 財富管理、Shaw 管理帳戶、財務規劃、投資研究、企業諮詢、機構交易 |
客戶支援 | 電話:+61 2 9238 1238 |
免費電話:1800 636 625 |
一家名為 Shaw and Partners 的澳洲公司成立於 1995 年,提供許多金融服務,如資產管理、投資幫助和財務規劃。來自 EFG International 的定制解決方案幫助個人和公司。然而,它的許可狀態現在是“已超出”。
優點 | 缺點 |
廣泛的金融服務範圍 | “已超出”監管 |
專注於量身定制的建議和管理解決方案 | 複雜的帳戶類型 |
是的,Shaw and Partners 確實持有澳洲證券及投資委員會(ASIC)的投資諮詢許可證。卡上有編號 236048。然而,許可證目前的狀態是“已超出”,這意味著已到期。
Shaw and Partners 為個人和組織提供各種金融服務,包括資產管理、財務規劃、投資研究和企業諮詢。
服務 | 支援 |
財富管理 | ✔ |
Shaw 管理帳戶 | ✔ |
財務規劃 | ✔ |
投資研究 | ✔ |
企業諮詢 | ✔ |
機構交易 | ✔ |
客戶仍然擁有其由Shaw Managed Accounts專業管理和靈活適應的投資帳戶。帳戶是通過基於目標的模型組合或策略來建立的。這些策略讓您掌控局面,讓事情清晰明了,並幫助您節省稅款。
帳戶類型 | 特點 |
單獨管理帳戶(SMA) | 使用選定的模型策略定制組合的個人帳戶;提供有益的所有權和透明度。 |
模型組合帳戶 | 使用預先設計的投資策略(18個選項)構建的帳戶,與客戶的目標和風險配置相匹配。 |
基於目標的組合 | 與客戶的特定目標(如收入、平衡增長或積極增長)對齊的帳戶。 |
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