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开源证券：维持理想汽车-W(02015)“增持”评级 2024年车型储备丰富驱动销量高增长
摘要：开源证券：维持理想汽车-W(02015)“增持”评级 2024年车型储备丰富驱动销量高增长
开源证券发布研究报告称，维持理想汽车-W(02015)“增持”评级，基于汽车行业竞争持续加剧、公司以规模优先策略对应促销力度有所加大，将2023-25 年收入预测下调至 1191/1898/2871 亿元；维持 2023-2024 年 Non-GAAP 净利润预测在111/142 亿元，2025 年 Non-GAAP 净利润预测由 244 亿元下调至 183 亿元。短期关注 Mega 车型放量情况映射纯电车型未来前景、市场竞争格局演进对应稳态单车利润预期企稳，中长期看公司出海策略、ADAS 能力提升驱动公司销量天花板再次打开。
该行提到，单车盈利方面，公司聚焦的 30 万以上 SUV 市场竞争有所加剧，竞品陆续发布或使公司促销力度逐步加大，导致单车利润或有下滑风险，关注后续纯电车型及L6 平价车型规模放量后驱动单车利润企稳。车型规划方面，公司纯电 MPV 开创流线型创新外观设计，有望强化用户品牌认知，预计于 2023 年 12 月发布首款纯电 MPV 车型 MEGA、2024H1 发布增程式 SUV L6 预计下沉至 20-30 万新能源汽车市场、2024H2 预计推出 3 款纯电 SUV 车型，公司预计于 2025 年形成 1 款旗舰车型+5 款增程车型+5 款纯电车型的产品矩阵。
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