Dự thảo ngừng bắn Mỹ - Iran lộ diện, giá dầu lao dốc mạnh, chứng khoán Mỹ chật vật giữ đỉnh lịch sử

Tổng quan thị trường

Truyền thông Iran bất ngờ công bố dự thảo khung thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, khiến giá dầu Brent trong ngày giảm mạnh 5,65%, WTI mất 3,7%. Sau khi Nhà Trắng phủ nhận thông tin, chứng khoán Mỹ từng quay đầu giảm trong phiên, tuy nhiên S&P 500 vẫn tăng nhẹ 0,02%, Nasdaq tăng 0,07%, tiếp tục neo gần vùng đỉnh lịch sử, trong khi Dow Jones tăng 0,36%.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giữ ở mức 4,48%. Giá vàng suy yếu trở lại, bạc giảm 1,8%, trong khi đồng Nhân dân tệ offshore lên 6,78 CNY/USD, mức mạnh nhất trong vòng ba năm.

Dự thảo ngừng bắn Mỹ - Iran lộ diện, dầu Brent lao dốc hơn 5%

Theo truyền thông Iran, dự thảo khung ngừng bắn bao gồm việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hàng hải và rút bớt lực lượng quân sự, đổi lại Iran cam kết khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz trong vòng một tháng. Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Washington “sẵn sàng tạo mọi cơ hội thành công cho đàm phán”.

Tuy nhiên, sau khi Nhà Trắng phủ nhận sự tồn tại của bản dự thảo, thị trường chứng khoán Mỹ lập tức rung lắc mạnh. Dù vậy, S&P 500 và Nasdaq vẫn đóng cửa sát vùng cao kỷ lục.

Giá dầu chịu áp lực bán tháo mạnh:

• Dầu Brent giảm 5,65%, đóng cửa tại 93,95 USD/thùng

• Dầu WTI giảm 3,7%, xuống còn 90,42 USD/thùng

Lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tháng 4 tăng 24,7%

Lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn tại Trung Quốc tăng 18,2% trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 4, đánh dấu tốc độ tăng mạnh nhất trong 17 tháng, chủ yếu nhờ giá cả phục hồi.

Riêng trong tháng 4:

• Lợi nhuận công nghiệp tăng 24,7%

• Lợi nhuận ngành sản xuất công nghệ cao tăng vọt 44,8%

Trong khi nhóm doanh nghiệp thượng nguồn ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh 62,2%, tốc độ tăng ở nhóm trung nguồn bắt đầu chậm lại, còn nhóm hạ nguồn vẫn tăng trưởng âm, phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ trong nền kinh tế Trung Quốc.

Ngoài ra, ChangXin Technology đã chính thức vượt qua vòng xét duyệt IPO, với quy mô huy động vốn lên tới 29,5 tỷ Nhân dân tệ, trở thành thương vụ IPO lớn thứ hai trên sàn STAR Market.

Chi tiêu AI bùng nổ, TSMC tiếp tục tăng giá

NVIDIA được cho là đã nâng chi tiêu thường niên tại Đài Loan từ khoảng 10-15 tỷ USD cách đây 4-5 năm lên tới 150 tỷ USD hiện nay, cho thấy nhu cầu hạ tầng AI và năng lực tính toán tiếp tục leo thang mạnh mẽ.

Trong khi đó:

• TSMC dự kiến tăng giá wafer 3nm thêm 15% trong nửa cuối năm nay

• Công suất sản xuất gần như kín hoàn toàn

• Giá có thể tiếp tục tăng thêm 10% trong năm sau

Ở mảng điện toán đám mây, Snowflake ký thỏa thuận mua dịch vụ trị giá 6 tỷ USD với AWS. Cổ phiếu công ty tăng hơn 30% sau giờ giao dịch khi nhu cầu hạ tầng AI tiếp tục vượt kỳ vọng thị trường.

Pinduoduo đẩy mạnh chuỗi cung ứng, Kuaishou tăng tốc AI

Doanh thu dịch vụ giao dịch của Pinduoduo lần đầu tiên vượt doanh thu quảng cáo trong quý I. Doanh thu toàn công ty tăng 11%, trong đó mảng dịch vụ giao dịch tăng 20% lên 56,3 tỷ Nhân dân tệ.

Ban lãnh đạo nhấn mạnh chiến lược “tái cấu trúc từ bên trong”, đặt cược vào tăng trưởng dài hạn cho thập kỷ tiếp theo.

Trong khi đó, Kuaishou cho biết nền tảng Kling AI đã đạt ARR gần 500 triệu USD, tăng hơn 300% so với cùng kỳ. Doanh thu mảng kinh doanh cốt lõi tăng 10,7%, tuy nhiên lợi nhuận vẫn chịu áp lực từ chi phí đầu tư AI ở mức cao.

Triển vọng thị trườngĐêm dữ liệu PCE

Thị trường sẽ tập trung vào:

• GDP thực tế quý I của Mỹ

• Chỉ số Core PCE tháng 4

Phát biểu từ các quan chức Fed gồm Waller, Williams và Musalem cũng sẽ được theo dõi sát sao.

Nếu dữ liệu vượt kỳ vọng, thị trường có thể tiếp tục nâng dự báo lãi suất ngắn hạn, gây áp lực lên trái phiếu và chứng khoán Mỹ. Ngược lại, dữ liệu suy yếu sẽ hỗ trợ đà giảm của lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm và mở ra dư địa tăng mới cho cổ phiếu.

Biến động dầu thô tiếp tục ở mức cao

Thông tin xoay quanh dự thảo ngừng bắn Mỹ - Iran, phản ứng phủ nhận từ Nhà Trắng cùng các phát biểu chưa rõ ràng từ Washington đã khiến giá dầu biến động cực mạnh.

Nhà đầu tư hiện theo dõi:

• Thời điểm ký kết biên bản ghi nhớ

• Tiến độ khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz

• Dữ liệu tồn kho dầu EIA của Mỹ

Biên độ dao động trong phiên của thị trường dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong ngắn hạn.

Tiêu điểm theo dõi

• Công bố GDP thực tế quý I và Core PCE của Mỹ

• Dữ liệu thu nhập cá nhân, chi tiêu tiêu dùng và Core PCE tháng 4 của Mỹ

• Báo cáo tài chính quý mới nhất của Costco và Dell sau giờ giao dịch

• Phát biểu từ Chủ tịch Fed New York Williams và Chủ tịch Fed St. Louis Musalem

• Dữ liệu tồn kho dầu thô EIA hàng tuần của Mỹ

• Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và doanh số bán nhà mới tại Mỹ