ISA Energia precifica ações em R$27,00 por papel

Conselho também aprovou o exercício integral do lote adicional, equivalente a 100% do ⁠lote inicial, elevando a oferta para cerca de 44,4 milhões de ações preferenciais e perfazendo uma oferta ⁠total de quase R$1,20 ⁠bilhão

A ISA Energiaanunciou na madrugada desta sexta-feira (24) que o seu conselho de administração aprovou a precificação de oferta primária de ações em R$27,00 por papel, conforme fato relevante emitido pelo grupo.

O conselho também aprovou o exercício integral do lote adicional, equivalente a 100% do ⁠lote inicial, elevando a oferta para cerca de 44,4 milhões de ações preferenciais e perfazendo uma oferta ⁠total dequase R$1,20 ⁠bilhão.

A empresa afirmou que a ampliação da ‌oferta foi destinada a atender demanda adicional constatada ⁠durante a formação de preço.

O valor por ação estabelecido representa um desconto de 5,3% em relação ao ‌preço de ⁠fechamento do ‌pregão de quinta-feira, quando encerrou a R$28,50, e desconto de 7,69% se comparado com a ⁠cotação de R$29,25 na ⁠véspera do anúncio da oferta, em 14 de julho.

A transmissora ‌explicou anteriormente que os recursos provenientes da operação serão destinados primariamente para o pagamento à Axia Energia por uma transação de descruzamento de ativos ‌de transmissão de energia, “bem como para aceleração dos investimentos em projetos de reforços e melhorias”.

A ⁠oferta está sendo coordenada pelos bancos BTG Pactual (coordenador líder), Bank of America, Bradesco BBI e Itaú BBA.

O conselho de administração convocou uma assembleia geral extraordinária, a ser realizada em 24 de julho, para deliberar sobre as medidas necessárias para o aumento de capital.