Почта России установила ориентир ставки 1-го купона двух выпусков бондов на 20 млрд руб. в 10,45-10,65%

АО Почта России установило ориентир ставки 1-го купона двух выпусков 10-летних облигаций - серии БО-002P-02 с офертой через 4 года объемом 10 млрд рублей и серии БО-002P-03 с офертой через 6 лет объемом 10 млрд рублей - в диапазоне 10,45-10,65% годовых, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

По обоим выпускам ориентиру соответствует доходность к соответствующей оферте в диапазоне 10,72-10,93% годовых. Купоны полугодовые.

Сбор заявок проходит 15 июня с 11:00 до 15:00 МСК.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM) и БК Регион.

Техразмещение выпусков запланировано на 21 июня.

В конце мая Почта России провела сбор заявок, 8 июня разместила выпуск 10-летних облигаций серии БО-002Р-01 с офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей по ставке 11,4% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 11,72% годовых. В ходе маркетинга ориентир изменялся в сторону снижения пять раз.

В обращении находятся 15 выпусков биржевых облигаций Почты России объемом 78,4 млрд рублей.

Почта России - российский национальный почтовый оператор, был преобразован в АО из ФГУП 1 октября 2019 года. Единственным акционером АО Почта России является РФ в лице Росимущества.