Сервис бронирования AmEx GBT выходит на открытый рынок через слияние со SPAC

Сервис корпоративного бронирования American Express Co (NYSE:AXP). - American Express Global Business Travel (AmEx GBT) выйдет на открытый рынок через слияние со SPAC Apollo Strategic Growth Capital при оценке в $5,3 млрд, говорится в сообщении AmEx GBT. О возможности заключения сделки между AmEx GBT и Apollo Strategic Growth Capital ранее в пятницу сообщала газета The Wall Street Journal.

В рамках сделки AmEx GBT привлечет $335 млн в качестве инвестиций в акционерный капитал компании (PIPE). Основными инвесторами станут Zoom (NASDAQ:ZM) Video Communications Inc., техкомпания в сфере туризма Sabre Corp. и инвесткомпания, основавшая SPAC Apollo Strategic Growth Capital, Apollo Global Management.

Кроме того, AmEx GBT также будет иметь доступ к активам самой SPAC, оцениваемым в $815 млн. Однако эта сумма может оказаться меньше, так как инвесторы имеют право вывести свои активы из SPAC до завершения сделки, которое ожидается в первой половине 2022 года.

Объединенная компания будет называться Global Business Travel Group Inc. Ее акции будут торговаться на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером GBTG.

Мы ожидаем, что выход на открытый рынок даст нам дополнительные инвестиционные возможности, чтобы укрепить приверженность обеспечению непревзойденных и ценных услуг для наших клиентов и партнеров, - отметил в пресс-релизе глава AmEx GBT Пол Эботт.

AmEx GBT полностью принадлежала American Express, но в 2014 году один из мировых лидеров по выпуску пластиковых карт продал 50%-ную долю компании группе инвесторов во главе с инвесткомпанией Certares LP. На данный момент American Express все еще принадлежит 50% акций компании.