Moedas "risk-off"

Evelaine Silva: Parceira da corretora XM, Trader profissional com 3 anos de experiência operando Forex e outras modalidades de investimentos, especializada em macroeconomia baseando seus trades em análise fundamentalista. Intagram: @_evelaine_trader

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No mercado Forex, o termo “moedas risk-off” é utilizado para descrever aquelas que tendem a se valorizar em períodos de aversão ao risco nos mercados financeiros globais. Em meio a incertezas, volatilidade geopolítica ou desequilíbrios econômicos, investidores buscam ativos considerados mais seguros e estáveis, impulsionando a demanda por moedas vistas como refúgios.

Entre as moedas mais associadas a esse fenômeno estão o iene japonês (JPY) e o franco suíço (CHF). Ao longo da história econômica, essas moedas têm sido percebidas como portos seguros em tempos de instabilidade, em virtude das economias sólidas e da estabilidade política de seus países de origem.

Moedas de porto seguro são aquelas que tendem a permanecer em seu estado atual ou aumentar em valor durante períodos de instabilidade do mercado. Geralmente, são moedas consideradas mais seguras e estáveis em momentos de incerteza econômica.

A busca por moedas “risk-off” reflete a postura dos investidores de minimizar riscos em suas carteiras durante momentos turbulentos, optando por ativos considerados menos arriscados. Enquanto isso, moedas ligadas a economias mais voláteis ou dependentes de commodities tendem a sofrer desvalorização, pois são percebidas como mais arriscadas.

Vamos supor que houve uma crise econômica global que afetou a estabilidade dos mercados financeiros. Nesse cenário, os investidores podem optar por vender ativos de alto risco, como ações, e transferir seus fundos para moedas consideradas mais seguras, como o franco suíço. Isso ocorre porque o franco suíço é frequentemente visto como uma moeda de porto seguro, e sua demanda aumenta durante períodos de instabilidade, o que pode levar a uma valorização em relação a outras moedas.

Outro exemplo:

Durante períodos de guerra ou conflitos geopolíticos, as moedas consideradas de porto seguro tendem a se fortalecer. Um exemplo prático disso ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando o franco suíço foi amplamente considerado uma moeda de porto seguro devido à neutralidade da Suíça no conflito. Como resultado, o franco suíço manteve sua estabilidade e valorização em um momento de grande instabilidade econômica e política.

É importante mencionar que, embora o dólar dos EUA (USD) também possa ser considerado um ativo de refúgio em certas situações, seu status varia dependendo do contexto econômico e geopolítico vigente. No entanto, o JPY e o CHF são consistentemente procurados como moedas “risk-off” devido à sua reputação de estabilidade e segurança nos mercados financeiros.

A compreensão das moedas “risk-off” é crucial para os investidores no Forex, pois permite a adaptação de estratégias de negociação em diferentes condições de mercado. A capacidade de identificar e compreender o comportamento dessas moedas durante períodos de risco é fundamental para gerenciar riscos e tomar decisões informadas no mercado cambial.