5 Posisi Teratas dalam Portofolio Warren Buffett

Terlepas dari kesuksesannya yang tak tertandingi, model investasi Buffett selalu transparan, lugas, dan konsisten. Pada dasarnya, ia berinvestasi di perusahaan blue-chip dengan harga yang wajar dan membayar dividen tinggi yang memiliki neraca yang kuat. Buffett membeli saham semacam itu dengan maksud untuk mempertahankannya dalam jangka panjang. Lima perusahaan berikut menunjukkan jenis investasi yang ditempatkan dalam perusahaan induk Buffett, Berkshire Hathaway (BKR.A) pada Q1 2022.1

PENGAMBILAN KUNCI

• Strategi investasi Warren Buffett adalah membangun portofolio perusahaan blue-chip dengan neraca yang kuat, menahan investasi dalam waktu yang lama.

• Lima investasi teratas di perusahaan induk Buffett, Berkshire Hathaway, adalah Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express, dan Kraft Heinz.

• Apple adalah pemegang portofolio terbesar Berkshire Hathaway, yang terdiri dari 47,6% dari portofolio.

• Buffett telah memegang saham Coca-Cola sejak akhir 1980-an; perusahaan menyumbang sekitar 8,6% dari portofolio Berkshire Hathaway.

• Pada tahun 2011, Buffett mulai berinvestasi di Bank of America ketika Berkshire Hathaway membeli secara pribadi 50.000 lembar saham preferen perusahaan dengan nilai likuidasi $100.000 per saham.

1. Apple

Terdiri dari 47,6% dari portofolio Berkshire Hathaway, Apple Inc. (AAPL) mewakili kepemilikan terbesar Buffett. Berkshire Hathaway memiliki sekitar satu miliar saham di raksasa teknologi, senilai $157,5 miliar pada saat pelaporannya.

Apple melampaui Wells Fargo untuk merebut posisi #1 pada 2018 setelah Berkshire Hathaway membeli saham tambahan dari perusahaan yang didirikan Steve Jobs pada Februari tahun itu.21

2. Bank Amerika

Dengan satu miliar saham atas namanya, kepemilikan terbesar kedua Buffett adalah di Bank of America Corporation (BAC), senilai $45 miliar dan terdiri dari 13,6% dari portofolionya pada Q1 2022.31 Kepentingan Buffett di perusahaan ini dimulai pada 2011 ketika dia membantu memperkuat keuangan perusahaan setelah keruntuhan ekonomi 2008.

Melalui penawaran pribadi senilai $5 miliar, Berkshire Hathaway setuju untuk membeli 50.000 lembar saham preferen Bank of America dengan nilai likuidasi $100.000 per saham.4 Berinvestasi di Bank of America, yang merupakan bank terbesar kedua di negara ini berdasarkan aset, jatuh sejalan dengan ketertarikan Buffett terhadap saham finansial.

3. American Express

American Express (AXP) adalah perusahaan jasa keuangan kedua yang masuk dalam daftar lima besar Buffett, menempati 7,5% dari portofolio. Berkshire Hathaway memegang 151,6 juta saham, senilai $24,8 miliar pada Q1 2022.51

Buffett mengakuisisi saham awalnya di perusahaan kartu kredit pada tahun 1963 ketika sangat membutuhkan modal untuk memperluas operasinya. Buffett telah menjadi penyelamat bagi perusahaan, berkali-kali, termasuk selama krisis keuangan 2008.

4. Perusahaan Coca-Cola

Buffett pernah mengklaim mengkonsumsi setidaknya lima kaleng Coca-Cola per hari, yang mungkin menjelaskan mengapa saham Coca-Cola Company (KO) adalah kepemilikan terbesar ketiganya. Tetapi satu hal yang pasti: Buffett menghargai daya tahan produk inti perusahaan, yang hampir tidak berubah dari waktu ke waktu, dengan pengecualian rebranding formula “Coke Baru” yang bernasib buruk pada pertengahan 1980-an. Ini masuk akal, mengingat Buffett mulai membeli saham Coca-Cola pada akhir 1980-an setelah jatuhnya pasar saham pada 1987.

Pada Q1 2022, dengan 400 juta saham, senilai sekitar $23,7 miliar, Coca-Cola menyumbang 7,2% dari portofolio Berkshire Hathaway.61

5. Kraft Heinzo

Pada 14 Februari 2013, Berkshire Hathaway dan 3G Capital mengumumkan kesepakatan senilai $28 miliar untuk mengakuisisi merek makanan global H.J. Heinz Company.7 Dua tahun kemudian, perusahaan tersebut bergabung dengan Kraft menjadi Kraft Heinz Company (KHZ). Pada tahun-tahun setelah merger, perusahaan telah mengalami masa-masa sulit, dengan harga saham anjlok dari $96,65 pada Februari 2017 menjadi $19,99 pada Maret 2020.8

Meskipun demikian, Buffett tampaknya masih mempertahankan kepercayaan pada perusahaan, memegang 325,6 juta saham Kraft Heinz dengan nilai perkiraan $ 11,7 miliar pada Q1 2022. Ini cukup untuk menempatkan Kraft Heinz sebagai nomor lima dalam daftar kepemilikan Buffett kami, menempati 3,5% dari portofolio.

Penerus Buffett

Warren Buffett memulai karirnya di awal 1960-an. Seiring bertambahnya usia Warren Buffett, banyak investor dan analis menjadi khawatir tentang siapa yang akan mengambil alih kendali portofolio Berkshire begitu Buffett lulus. Akhirnya, pada rapat pemegang saham perusahaan tahun 2021, diumumkan bahwa Greg Abel, wakil ketua Operasi Bisnis Non-Asuransi Berkshire dan ketua anak perusahaan Berkshire Energy Holdings, akan menjadi penerusnya.

Manakah 10 Perusahaan yang Dimiliki Warren Buffett？

Warren Buffett menjalankan holding Berkshire Hathaway, yang, pada gilirannya, merupakan pemegang saham utama dari banyak perusahaan publik. Selain lima teratas yang tercantum di atas, 10 kepemilikan teratas Berkshire juga mencakup minat besar di Moody's (MCO), Verizon (VZ), US Bancorp (USB), Chevron (CVX), dan Bank of New York (BNY), di antara beberapa yang lain. Selain perusahaan publik ini, Berkshire juga memiliki banyak perusahaan swasta seperti GEICO Insurance, BNSF Railways, dan Cypress Insurance.

Kereta Api Manakah yang Dimiliki Warren Buffett？

BNSF Railways (sebelumnya Burlington Northern Santa Fe) adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Buffett's Berkshire Hathaway.

Apakah Warren Buffett Memiliki Saham Ganja？

Tidak, tidak secara langsung. Namun, ada kemungkinan bahwa Buffett memang memiliki beberapa paparan tidak langsung terhadap industri ganja legal melalui satu atau lebih perusahaan tempat Berkshire Hathaway berinvestasi. Misalnya, Coca-Cola dikatakan telah bereksperimen dengan minuman ringan yang mengandung ganja dan telah dikabarkan telah mempertimbangkan untuk mengakuisisi perusahaan CBD (walaupun perusahaan menyangkal klaim ini).10 Namun, dengan portofolio perusahaan yang begitu luas, yang masing-masing mungkin memiliki anak perusahaannya sendiri, ada kemungkinan kuat bahwa Buffett akan memiliki semacam eksposur , namun tidak langsung.

Perusahaan Asuransi Manakah yang Dimiliki Warren Buffett？

Berkshire memiliki beberapa perusahaan asuransi termasuk GEICO, Cypress Insurance, General Re, Berkshire Hathaway Re, National Fire & Marine Insurance Co., dan National Indemnity Co.

Dari Mana Nama Berkshire Hathaway Berasal？

Berkshire Hathaway pada awalnya adalah produsen tekstil yang berbasis di New England yang dihasilkan dari penggabungan 1955 Berkshire Fine Spinning Associates dan Hathaway Manufacturing Company. Pada awal 1960-an, investor nilai muda Warren Buffett mulai mengumpulkan saham perusahaan, karena menurutnya harga saham yang turun adalah sinyal beli. Namun, ia segera menyadari bahwa bisnis tekstil tidak akan pulih dengan kuat di AS dan pada tahun 1967, pemegang saham mayoritas dalam bisnis yang gagal, mulai membeli perusahaan asuransi di bawah bendera Berkshire Hathaway. Pada tahun 1985, pabrik tekstil Berkshire Hathaway yang terakhir ditutup, dan perusahaan tersebut muncul sebagai perusahaan induk pembangkit tenaga listrik seperti sekarang ini.