Tiêu điểm thị trường: Xu hướng trái chiều và phát biểu của Powell

Tâm điểm thị trường tuần này vẫn xoay quanh bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell diễn ra vào sáng mai, cùng với loạt dữ liệu lao động từ Mỹ và các diễn biến địa chính trị.

Thị trường hôm nay

Đồng USD giữ vững trọng tâm sau JOLTs và chờ đợi Powell

Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee phát biểu rằng lãi suất cần giảm “đáng kể” trong năm tới để phù hợp với mức lạm phát gần mục tiêu 2%. Ông lưu ý rằng các yếu tố như tăng trưởng GDP, lạm phát và thất nghiệp cần được cân nhắc cẩn thận. Tuy nhiên, chính sách của Fed vẫn phụ thuộc vào dữ liệu sắp tới.

Chỉ số USD Index (DXY) tiếp tục giao dịch quanh mức 106.37 sau dữ liệu JOLTS cho thấy số lượng việc làm tăng lên 7.74 triệu trong tháng 10, vượt mức dự báo 7.48 triệu. Nhà đầu tư sẽ tập trung vào bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell vào lúc 01:45 sáng ngày 05/12/2024 để tìm kiếm tín hiệu rõ ràng hơn về chính sách.

EUR/USD: Phục hồi nhẹ dù vẫn bị kìm hãm

Cặp EUR/USD đã lấy lại ngưỡng 1.0500 sau khi chịu áp lực từ căng thẳng chính trị ở châu Âu. Hôm nay, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chỉ số PMI Dịch vụ của Đức và khu vực Eurozone, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch ECB Lagarde. Tuy nhiên, đồng Euro vẫn chịu áp lực từ tình hình kinh tế chậm chạp và lạm phát thấp.

GBP/USD: Tăng trở lại gần mốc 1.2700

Đồng Bảng Anh ghi nhận mức tăng đáng kể nhờ sự yếu đi của đồng USD. Hôm nay, chỉ số PMI Dịch vụ S&P và phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Anh Bailey sẽ là yếu tố quan trọng để xác định xu hướng tiếp theo.

AUD/USD: Tăng nhẹ nhưng chưa đủ phá ngưỡng 0.6500, đồng AUD chịu áp lực từ GDP và PMI Dịch vụ

Dữ liệu GDP quý 3 của Úc chỉ đạt 0.3% so với kỳ vọng 0.4%, trong khi chỉ số PMI Dịch Vụ Caixin của Trung Quốc giảm xuống 51.5 (dự báo 52.5). Những yếu tố này tiếp tục làm gia tăng kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) giữ nguyên hoặc giảm lãi suất trong tương lai gần.

Đồng AUD tăng nhẹ nhờ dữ liệu GDP quý 3 của Úc thấp hơn kỳ vọng nhưng vẫn cho thấy sự tăng trưởng. Tuy nhiên, PMI Dịch vụ của Trung Quốc giảm xuống 51.5 (dưới mức dự báo 52.5) đã hạn chế tiềm năng tăng giá của AUD.

USD/JPY: Giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng khi đồng Yên được hỗ trợ bởi kỳ vọng tăng lãi suất của BoJ

USD/JPY tiếp tục dao động trong phạm vi hẹp khi nhà đầu tư kỳ vọng BoJ tăng lãi suất trong tháng 12. Chỉ số PMI Dịch Vụ Jibun Bank tăng lên 50.5, cho thấy một số cải thiện trong nền kinh tế Nhật Bản. Tuy nhiên, áp lực từ đồng USD vẫn đáng kể.

Cặp USD/JPY đã phá vỡ mốc 149, đạt mức thấp nhất trong hai tháng. Mặc dù thị trường kỳ vọng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sẽ tăng lãi suất trong tháng 12, đà giảm của USD trước các dữ liệu sắp tới và tâm lý trú ẩn an toàn đã hỗ trợ đồng Yên.

USD/CAD: Dao động gần đỉnh tuần khi chờ bài phát biểu của Powell

Cặp USD/CAD hiện dao động quanh mức 1.4070, chịu ảnh hưởng bởi đà tăng giá dầu và các yếu tố khác biệt giữa đồng Loonie và USD. Giá dầu tăng mạnh nhờ kỳ vọng OPEC+ sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng vào ngày mai và căng thẳng giữa Israel và Hezbollah. Đồng thời, kỳ vọng giảm lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) cũng giảm bớt, hỗ trợ đồng CAD.

Tuy nhiên, đồng USD vẫn được hỗ trợ bởi dự đoán Fed sẽ thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất giữa những lo ngại về lạm phát từ chính sách mở rộng của Trump. Các nhà đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào sáng mai để xác định hướng đi tiếp theo.

Vàng và Dầu thô: Tiếp tục tăng giá

Giá vàng vượt mốc 2,650 USD/ounce, trong khi dầu WTI chạm ngưỡng 70 USD/thùng nhờ kỳ vọng OPEC+ sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng. Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giá cả.

Dow Jones: Rung lắc trước các dữ liệu sắp tới

Chỉ số Dow Jones giảm 200 điểm vào thứ Ba bất chấp dữ liệu JOLTS lạc quan. Nhà đầu tư đang hướng tới các dữ liệu lao động Mỹ quan trọng, bao gồm ADP Employment Change hôm nay và NFP vào thứ Sáu.

Ngân hàng Hàn Quốc sẵn sàng can thiệp thị trường FX

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) khẳng định sẽ triển khai các biện pháp ổn định thị trường ngoại hối khi cần thiết. Sự biến động gần đây của đồng KRW, đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2022 tại 1,444.05 so với USD, chủ yếu do tình hình chính trị bất ổn tại Hàn Quốc khi Tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật. Sau khi Quốc hội bác bỏ, tình hình tạm thời lắng dịu, nhưng căng thẳng vẫn còn.

Lịch kinh tế hôm nay và ngày mai

Hôm nay, các nhà đầu tư cần theo dõi bốn dữ liệu quan trọng, bao gồm:

- Thay đổi Việc làm Phi nông nghiệp ADP tháng 11 (20:15).

- Chỉ số PMI Dịch vụ tháng 11 (21:45).

- Chỉ số PMI Phi sản xuất ISM tháng 11 (22:00).

- Dự trữ dầu thô Mỹ (22:30).

Ngày mai, thị trường sẽ tập trung vào bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell lúc 01:45 sáng và dữ liệu Đề nghị trợ cấp Thất nghiệp lần đầu của Mỹ lúc 20:30 tối.

Phân tích kỹ thuật

USD/JPY: Xu hướng giảm dài hạn

Đồng Yên Nhật (JPY) đang chịu áp lực trước đà tăng của đồng USD, nhưng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất vào tháng 12 có thể giúp hạn chế đà giảm. Dữ liệu PMI Dịch vụ của Nhật Bản (Jibun Bank) cải thiện lên 50.5 trong tháng 11, cho thấy sự phục hồi nhẹ trong lĩnh vực dịch vụ.

Về mặt kỹ thuật, USD/JPY đang giảm dưới mức hỗ trợ quan trọng 149.33, điều này có thể kích hoạt xu hướng giảm mạnh hơn về các mức 147.18 và xa hơn là 143.62. Mặt khác, mức kháng cự chính ở ngưỡng tâm lý 150.00. Nếu vượt qua được mức này, cặp tiền có thể kiểm tra lại các đỉnh 154.70 và 155.89.

EUR/USD: Tiếp tục bị kìm hãm dưới ngưỡng 1.06

EUR/USD giảm xuống gần mức 1.0500 sau khi nỗ lực phục hồi về 1.0600 thất bại. Dữ liệu PMI Dịch vụ của khu vực Eurozone và phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde được dự báo không có nhiều tác động đến thị trường.

Về kỹ thuật, đường EMA 50 ngày đã cắt xuống dưới EMA 200 ngày, xác nhận xu hướng giảm. Mức hỗ trợ mạnh ở 1.0330 trong khi kháng cự tiếp theo ở mức 1.0600. Đà tăng của cặp tiền sẽ tiếp tục bị giới hạn trừ khi có yếu tố thúc đẩy mạnh từ dữ liệu lao động Mỹ cuối tuần này.

GBP/USD: Giao dịch gần 1.2700 nhưng thiếu động lực

GBP/USD vẫn duy trì giao dịch quanh mức 1.2700 trong bối cảnh thiếu vắng dữ liệu kinh tế quan trọng từ Anh. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) không đưa ra tín hiệu mới trong bài phát biểu của Thống đốc Andrew Bailey.

Kỹ thuật cho thấy GBP/USD vẫn nằm dưới đường EMA 200 ngày tại 1.2800. Động lực tăng giá bị hạn chế khi lực mua không đủ mạnh để đẩy cặp tiền vượt qua các ngưỡng kháng cự gần nhất ở 1.2750. Ngược lại, nếu giảm sâu hơn, mức hỗ trợ chính tại 1.2620 có thể được kiểm tra.

AUD/USD: Áp lực giảm từ các chỉ số

Cặp AUD/USD đang chịu áp lực giảm giá do lo ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế tại Úc và Trung Quốc. GDP quý 3 của Úc chỉ tăng 0,3% (thấp hơn dự báo 0,4%), khiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Úc (RBA) gia tăng. Bên cạnh đó, PMI Dịch vụ của Trung Quốc giảm xuống 51,5 (dự báo 52,5), càng gây áp lực lên đồng AUD.

Về mặt kỹ thuật, AUD/USD vẫn trong giai đoạn điều chỉnh giảm với hỗ trợ ngắn hạn tại 0.6440-0.6435. Nếu phá vỡ mức này, cặp tiền có thể hướng tới mức thấp nhất năm 2024 tại 0.6350-0.6345. Ngược lại, kháng cự mạnh nằm tại 0.6535-0.6540, và một đợt phục hồi vượt qua mốc này có thể đưa AUD/USD trở lại mức 0.6600.

USD/CAD: Củng cố gần mức cao hàng tuần

Cặp USD/CAD giao dịch gần mức 1.4070 khi các lực tác động trái chiều chi phối thị trường. Giá dầu thô tăng mạnh nhờ kỳ vọng OPEC+ gia hạn cắt giảm sản lượng và sự ổn định của đồng CAD khi khả năng BoC cắt giảm lãi suất mạnh bị giảm.

Tuy nhiên, USD vẫn duy trì sức mạnh nhờ dữ liệu lao động Mỹ tốt và kỳ vọng Fed cẩn trọng trước khi giảm lãi suất. Nếu USD/CAD phá vỡ mức 1.4070, khả năng kiểm tra lại mức cao 1.4150 là khá lớn. Mặt khác, hỗ trợ chính nằm ở 1.4000.

XAU/USD: Duy trì đà tăng nhẹ

XAU/USD tăng 0,28%, giao dịch quanh mức $2,644 dù lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Vàng hưởng lợi từ sự suy yếu của USD và triển vọng Fed sẽ cẩn trọng với việc cắt giảm lãi suất trong tháng 12. Dữ liệu Nonfarm Payrolls vào cuối tuần sẽ quyết định xu hướng tiếp theo.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng hiện dao động trong khoảng $2,600-$2,650. Nếu phá vỡ mức $2,650 và vượt qua đường SMA 50 ngày tại $2,688, vàng có thể kiểm tra lại mức $2,700 và xa hơn là đỉnh $2,790. Ngược lại, nếu giảm dưới $2,600, hỗ trợ tiếp theo sẽ nằm tại $2,576.

Nhận định chung

USD/JPY: Xu hướng giảm chiếm ưu thế, nhưng có thể nhận được hỗ trợ từ dòng vốn trú ẩn an toàn do bất ổn chính trị toàn cầu.

EUR/USD: Thị trường chờ đợi dữ liệu Nonfarm Payrolls cuối tuần, khó có động thái lớn trước thời điểm đó.

GBP/USD: Đà tăng bị kìm hãm, cần yếu tố bất ngờ từ dữ liệu lao động Mỹ hoặc phát biểu của Powell để thay đổi xu hướng.

AUD/USD: Tiếp tục xu hướng giảm với áp lực từ dữ liệu kinh tế yếu.

USD/CAD: Duy trì gần mức cao, theo dõi sát động thái của Fed và BoC.

XAU/USD: Tăng giá nhẹ trong biên độ hẹp, phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế Mỹ cuối tuần.